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A股收跌:深成指跌破一万点,华为概念股逆势走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-09-22

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周四(9月21日)A股三大指数今日继续下跌,截至收盘沪指跌0.77%失守3100点,收报3084.70点;深证成指跌0.9%失守一万点大关,收报9981.67点;创业板指跌0.99%,收报1967.61点。市场成交额持续低迷,今日依然不足6000亿元,仅有5790亿元,北向资金继续净卖出超40亿元。

  行业方面行业板块多数收跌,贵金属、旅游酒店、医疗服务、食品饮料、农牧饲渔、汽车零部件板块跌幅居前,通信设备、航运港口、计算机设备、消费电子、通信服务板块逆市上涨。

综合分析

  中金公司:美国利率或长期停留高位

  中金公司认为,美联储9月FOMC会议按兵不动,符合预期。官员们大幅上调对今年GDP增长的预测,经济“软着陆”或已成为其基准情形。点阵图保留四季度加息的可能性,明年降息预期被削减50 bp,利率更高更久(high for longer)信号明确。这次会议还传递了一个重要信息,即美联储认为实际中性利率或已抬升,期限溢价扩大也推动了利率上涨。中金公司认为在多因素叠加下,美国利率或长时间停留高位,市场不宜再留恋终将过去的低利率时代。

  华宝基金:长线资金进入利好A股发展

  华宝基金姜志表示,为了引入中长期资金入市,近期险资投资于沪深300指数成分股和科创板股票的风险因子下调。调降主要的意义在于通过调价是让保险资金释放更多的资本,鼓励更多参与到 A股市场投资当中。这一举措中长期或推动A股市场波动逐渐平滑,改变牛短熊长的情况,逐渐形成长期慢牛。

  瑞银证券:中国股市可能已经触底,有理由更加乐观

  瑞银发布报告称,中国股票市场可能已经触底,有理由更加乐观。9月19日,瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示,在一系列超出投资者预期的政策支持下(包括中国房地产行业政策放宽、下调股票交易印花税和个人所得税),近期看到部分宏观数据触底;地缘政治紧张局势也有所缓和。但股价依然疲软。“我们认为基本面和股价表现之间的分化可能由情绪低迷所致,需要时间才能扭转;不过,我们的分析显示基于某些指标,市场可能已经触底。”王宗豪说。

  万和证券:短期资金外流A股承压,此时仍为较好配置时机

  基本面回暖趋势较为确定,且从近期涨跌幅来看周期风格表现相对较好,历史上在经济确定复苏的时间区间周期板块一般表现也相对较好,短期美联储加息压力加大引起市场震荡,但A股向好趋势不变。近期推荐持续关注地产相关板块恢复带来的机会包括房地产相关产业链;居民负债表修复以及经济复苏带来提振的消费板块:食品饮料;提振资本市场受益的非银金融板块;顺周期以及和高端制造相关的机械设备板块;持续看好科技创新相关的TMT板块。

  华福证券:北上资金大幅流出并非A股领先指标,近年公募定价权提高

  北上资金大幅流出并非A股市场领先指标,不能用当下北向大幅流出去预判后续股票市场还有下跌风险;2021年以来,北上资金在A股市场定价权有所下降,国内公募基金定价权有所提高。8月份以来北上资金快速流出,当前20日累计净流出规模处于历史极端水平,从经验规律看,北上资金后续流出状况或将进一步改善。北上资金常常被冠以“聪明钱”的光环,但从收益率数据看,近几年“聪明钱”属性有所降低。截至2023年6月底,北上资金持有A股市值占全部A股流通市值比重从2020年底的3.7%下降至3.5%,公募基金持股市值占比则从7.6%上升至8.2%。

二    操盘必读

每日精选

  1、央视网:国务院总理李强在北京市调研专精特新企业发展情况。他强调,要进一步坚定信心、保持定力,支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域,为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。

  2、中国新闻网:据悉,德国正考虑禁用华为和中兴公司制造的某些设备,并从2026年开始将它们排除在德国的核心5G网络之外。对此,外交部发言人毛宁表示,我们一贯反对任何国家将经贸科技问题政治化,我们认为各国都应当为各国的企业提供一个公平、非歧视、透明的营商环境。

  3、北京市商务局:牵头起草《北京市外商投资条例》(草案征求意见稿),现向社会公开征求意见,并就文件内容是否具有排除、限制竞争效果(公平竞争审查)征求社会公众意见。意见稿指出,北京市按照国家规定,支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。

  4、上海市政府:发布《上海市落实〈关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施〉实施方案》,其中提出,加大优化营商环境力度。上海自贸试验区及临港新片区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。外商投资企业的外籍职工和香港、澳门、台湾职工的工资收入和其他合法收入,可以依法自由汇出。任何单位和个人不得违法对币种、数额和汇入、汇出的频次等进行限制。

  5、央视新闻:当地时间21日,欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称,该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化,鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。

宏观经济

  人民日报:习近平总书记在浙江省金华市先后考察了义乌市后宅街道李祖村、义乌国际商贸城,了解当地因地制宜发展特色产业、推进乡村振兴和发展对外贸易、推动高质量发展等情况。

  商务部:商务部发言人表示,商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策,包括家居、汽车、电子产品等领域,确保这些政策的落地见效。此外,商务部将围绕重点的领域,推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措,为消费加快恢复增添动力。

  证监会:中国证监会主席易会满在京会见了到访的英国伦敦金融城市长梁佑思NicholasLyons)。双方就中英两国宏观经济形势及金融市场发展和改革、中英资本市场合作等议题交流了看法。

  中国新闻网:外交部回应普京10月访华消息。俄罗斯总统普京在会见中共中央政治局委员、中央外办主任王毅时表示,他接受中方邀请,将于10月访华。对此,外交部发言人毛宁表示,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行,中方正就此同“一带一路”的合作伙伴保持着密切沟通,我们将适时正式发布相关消息。我们欢迎积极参与共建“一带一路”的国家和伙伴届时来京,共商合作大计,共谋发展之道。

  商务部:2023年1—8月,我国对外非金融类直接投资5856.1亿元人民币,同比增长18.8%。其中,我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1403.7亿元人民币,同比增长22.5%。

  央视网:《全球服务贸易发展指数报告2023》发布。《报告》显示,我国服务贸易整体复苏态势良好,综合发展水平在全球排名总体呈现上升,知识密集型服务贸易占比上升。

  财联社:在美联储的最新利率点阵图中,一些官员暗示利率可能不仅会在更长的时间内保持高位,而且可能会“永久性”地抬高。用更专业的术语来说,所谓的中性利率可能已经上升,在宏观经济学中,中性利率,也被称为长期均衡利率或自然利率,是指既不会刺激经济,也不打压经济的利率水平。

  普华永道:今年以来,中国消费市场整体复苏,特别是旅游与文化市场复苏明显。62%的中国消费者预计未来六个月内会增加旅行支出,比例远高于全球平均水平。

行业动态

  商务部:商务部发言人表示,商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策,包括家居、汽车、电子产品等领域,确保这些政策的落地见效。此外,商务部将围绕重点的领域,推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措,为消费加快恢复增添动力。

  商务部:管制政策正式实施以来,商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前,经依法依规审核,我们已批准了符合规定的若干出口申请,有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核,并作出许可决定。

  教育部:四部门近日印发通知,调整完善助学贷款有关政策。通知明确,自2023年秋季学期起,国家助学贷款额度将提高。全日制普通本专科学生(含第二学士学位、高职学生、预科生)每人每年申请贷款额度由不超过12000元提高至不超过16000元;全日制研究生则由每人每年申请不超过16000元提高至不超过20000元。通知同时明确了国家助学贷款利率调整幅度,以及研究生商业性助学贷款工作开展。

  工信部:今年1—8月,我国造船业造船完工量2798万载重吨,同比增长16.9%;新接订单量同比增长86.5%;手持订单量同比增长28.9%。三大指标均位居世界第一。

  交通运输部:2023年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日,共8天,全国收费公路对7座及7座以下的小型客车免收通行费,免费时段为9月29日0时到10月6日24时。

  21世纪经济报道:据知情人士透露,生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目,包括造林碳汇(含竹林)、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。据透露,生物质能项目因存在争议暂未获准。符合条件的项目可以按照方法学要求设计、审定温室气体自愿减排项目,以及核算、核查温室气体自愿减排项目的减排量,也就是可以纳入CCER交易标的。

  每日经济新闻:近日,网传西安交通大学不再将大学英语四六级考试成绩作为学位授予条件。该校教务处工作人员表示,网传西安交大不再将大学英语四六级考试成绩作为学位授予条件的文件属实,但其他具体细节不方便透露

  财联社:近日,云南省药品集中采购平台发布两家药企的《致歉声明》,涉事企业为云南白药中药饮片分公司和中国中药下属公司广东一方制药。云南白药中药饮片分公司在致歉声明中表示,涉嫌行贿是原区域经理个人行为,已解除劳动合同;广东一方制药则表示,已第一时间核实并作出一系列整改措施,将严格规避此类问题发生。

  财联社:自猪价在8月初达到年内高点后,持续窄幅回落,至今仍未有起色,猪价低迷,养殖端自然承压,部分成本较高的自繁自养甚至再次面临亏损,业内亟盼中秋国庆旺季提振。业内预计国庆中秋对猪价可能带来提振,但幅度有限。长远看行情的变化还是取决于产能,如若后市产能去化不畅,猪价难有提振。

  上证报:美团、大众点评9月21日发布数据显示,截至9月20日,平台上旅游消费订单(含酒店民宿、景点门票、交通等)较2019年翻倍增长,餐饮堂食订座量则增长112%。9月30日至10月2日为中秋节后首波出游小高峰,北京、成都、上海、深圳分别为出发与到达“双向”热门城市。

  半导体行业协会:当前各国都在加紧半导体领域的大发展,包括印度以及中东众多国家。面对当前的发展形势,国内设计企业尤其是规上设计企业,应当加强与国内制造企业的合作;国内的庞大需求和潜力应当加快转化为内循环的动力;中国企业应当进一步思考如何走出去,不仅是产品走出去,还包括组织、能力走出去;人才培养仍是行业面临的重要课题。

  TrendForce:AI刺激相关供应链备货热潮,除了激励第二季全球前十大IC设计公司营收达381亿美元,环比增长12.5%,也推升NVIDIA在第二季正式取代Qualcomm(高通)登上全球IC设计龙头,其余排名则无变动。第三季全球前十大IC设计营收将持续有双位数的季成长幅度,且产值有望创新高。

  三星电子:已对DRAM和NAND闪存芯片涨价10%至20%。预计第四季度起,存储芯片市场可能将供不应求。今年以来订单和产能情况正常,单一产品的调价对公司影响有限。公司不会简单跟随上游供应链成本调价。

股市聚焦

  南方都市报:近日,重庆市人民政府发布关于修改《重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法》和《重庆市个人住房房产税征收管理实施细则》的决定。《决定》将征收对象中“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的首套及以上的普通住房”调整为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套(含第二套)以上的普通住房”。同时将纳税期限由每年的10月1日至31日调整为每年的10月1日至12月31日,并调整了相关部门和区域名称。

  福州新闻网:最近,东莞市人力资源和社会保障局发布消息称,2023年东莞特色人才的住房补贴、生活补助、引进人才奖励、创业贷款贴息的申报工作,已经开始。其中最受关注的是,东莞将特级人才的购房补贴,从原标准的250万元提高到了1000万元

  时代周报:多名广州二手房业主表示,多区放开限购后,购房成本降低,有意向将房产降价出售以促进成交。增值税免征年限“5改2”后,近2年买房的购房者有望加速卖房,将释放市场流动性,让置换链条转动起来,有效地促进“买一卖一”需求落地。

  每经网:截至9月21日,西安市各个区二手房挂牌量总和已经达到16.9万套。其中,在二环外限购取消的次日(9月20日)即新增二手房挂牌3474套,比前一日新增挂牌量上涨8.07%;降价房源874套,比前一日下降31.61%。

来源:东方财富


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