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A股收跌:北向资金净卖出超60亿元,工业母机概念股逆市走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2023-09-27

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周二(9月26日)A股三大指数今日集体收跌,截至收盘沪指跌0.43%,收报3102.27点;深证成指跌0.60%,收报10060.15点;创业板指跌0.77%,收报1989.83点。市场成交额持续低迷,今日仅有6656亿元,北向资金净卖出超60亿元。

  行业方面行业板块涨少跌多,工业母机概念股走强,游戏互联网服务通用设备板块涨幅居前,能源金属化学原料医疗服务化肥行业跌幅居前。

综合分析

  华金证券:标杆AI应用陆续进入到商业化阶段,AI应用侧落地有望加速

  华金证券研报指出,Microsoft Copilot将于9月26日正式上线,通过Windows 11更新进行免费提供,同时Windows 11还将新增150项由生成式AI驱动的新功能。随着365 Copilot等国内外标杆AI应用陆续进入到商业化阶段,AI应用侧落地有望加速,看好具备明确商业化前景,能够基础行业纵深,场景卡位数据资源的来构建竞争壁垒的应用厂商。相关标的:1)办公软件:金山办公福昕软件2)企业服务:泛微网络致远互联3)教育科大讯飞4)创意工具:万兴科技5)金融:同花顺恒生电子6)网络安全安恒信息深信服、奇安信;7)法律:金桥信息8)工具链:星环科技;9)智能汽车:中科创达德赛西威。与此同时,我们看好大模型训练及推理所带来的算力需求的持续增加,看好芯片、服务器、云服务及算力租赁厂商。相关标的:寒武纪、浪潮信息紫光股份

  招商证券A股在四季度有望迎来重大转机 演绎N型的最后一笔上行走势

  招商策略研报表示,在经历了二季度至三季度的调整后,A股迎来基本面、流动性、政策面的上行拐点。外部流动性的压力逐渐释放,四季度外资有望重回流入趋势。A股在四季度有望迎来重大转机,演绎N型的最后一笔上行走势。

  平安证券:市场已处于底部区域,整体机会大于风险

  平安证券认为,当前市场已处于底部区域,经济边际企稳以及政策持续发力有望带来市场预期的进一步改善,整体机会大于风险。目前权益市场对于基本面及风险的悲观定价已较为充分,政策持续落地以及经济边际企稳效果的评估有望带来市场环境的进一步改善。结构上,一方面建议关注受益于政策利好的金融/地产/消费板块,临近四季度,高分红低估值的价值蓝筹板块配置性价比逐渐凸显;另一方面,国内科技产业仍然延续高景气,中长期视角下科技成长TMT板块相对更加确定。

  中信证券:卖盘消化已近尾声

  展望后市,一系列政策合力起效后,后续政策仍有加码空间。一方面,国内经济拐点逐渐明确,并将得到数据不断验证。另一方面,外部强美元的扰动已趋弱,人民币汇率的预期已趋稳,市场反应也已钝化。同时,市场成交快速缩量预示着卖盘消化已近尾声,市场底部正在夯实。配置方面,长假前后是重要的布局时点,建议投资者坚持顺周期、科技、白马三阶段策略布局。

  中信建投:守住筹码

  展望后市,前期政策底确认后,经济数据环比改善,市场底信号强烈。投资者宜守住筹码,迎接新一轮行情。8月27日以来,房地产政策、活跃资本市场政策密集出台,政策底已经确认,从万得全A的走势来看,市场底逐步形成。历史上,节后宽基指数平均收益在0.5%-2%,十月大盘强势概率较高。配置方面,建议投资者围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局,考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期,因此可关注三季度业绩环比明显改善的方向。

  国泰君安:存在反弹机会

  展望后市,指数仍将以震荡行情为主,但存在反弹机会。国内方面,股价再度步入底部区域,市场对增量经济政策和市场政策有所期待。海外方面,9月FOMC会议后加息预期对美债利率的边际影响减弱,而中美经济、金融领域合作推进也有望为当下交易性反弹提供友好的环境。配置方面,“市场底部+经济企稳+政策呵护”,市场有边际但整体预期不高,投资机会应从交易维度寻找,微观结构好、调整时间长、具备边际催化的股票有投资机会。

二    操盘必读

每日精选

  1、沪深交易所:发布关于进一步规范股份减持行为有关事项通知。其中提到,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%(以下统称分红不达标)的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

  2、新华社:国家主席习近平近日就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示指出,建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的重要战略举措。习近平强调,要高标准对接国际经贸规则,深入推进制度型开放,加强改革整体谋划和系统集成,推动全产业链创新发展,让自贸试验区更好发挥示范作用。

  3、中纪委:根据党中央部署,二十届中央第一轮巡视反馈工作近日全部完成,反馈严肃指出了国企、金融、体育领域存在的突出问题。有的落实党中央决策部署不到位,对肩负的职责使命认识不深刻,履职担当有差距;有的统筹发展和安全不到位,风险意识不强,防控机制不够健全;有的落实管党治党责任不到位,压力传导层层递减,贯彻严的基调不力;有的领导班子、干部人才队伍建设存在薄弱环节,基层党组织政治功能有待加强。

  4、国资委:加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业。国资委举办第二期“智慧国资数字央企”大讲堂。国资委党委书记、主任张玉卓表示,希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系,畅通数据资源大循环,有效释放数据要素价值,加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级,积极培育孵化未来产业,加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业,抢占科技革命和产业变革的制高点。

  5、中国民办教育协会:教育部日前公布《校外培训行政处罚暂行办法》。近日,一些网络传言10月15日起全面禁止校外培训,此信息属对《办法》的误读误解。《办法》并非网传的要全面禁止校外培训,而是要依法管理校外培训,让合规者受到保护,让违法者付出代价,使校外培训在法治轨道上运行,推动行业健康发展。

宏观经济

  商务部:中方注意到,美方以所谓涉伊朗无人机和军用飞机开发为由,将部分中国企业和个人列入“特别指定国民清单”,中方对此坚决反对。美方滥用单边制裁和“长臂管辖”的做法,破坏国际贸易秩序和规则,阻碍国际间正常的经贸往来,损害中国企业和个人的合法权益。美方应立即停止对中国企业和个人的无理打压。中方将采取必要措施,坚决维护自身合法权益。

  财政部:8月份,全国共销售彩票529.57亿元,同比增加184.81亿元,增长53.6%。其中,福利彩票机构销售186.43亿元,同比增加59.72亿元,增长47.1%;体育彩票机构销售343.14亿元,同比增加125.09亿元,增长57.4%。主要受重大赛事增多、即开型彩票新票上市等因素影响,彩票销量较上年同期增长较快。

  国家发改委:近日组织开展2023年“消费帮扶金秋行动”,包括鼓励各类线上线下销售平台举办特色专场消费帮扶活动等,进一步加大对新疆、西藏、四川等地的特色产品和旅游服务的消费帮扶力度,助力巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴。

  央视网:截至9月25日,杭州海关监管“义新欧”中欧班列,今年进出口货物15.9万标箱,同比增长14.8%,通过班列进出口货值连续9年保持增长,已成为亚欧大陆互联互通的重要桥梁。

  国是直通车:第十次中欧经贸高层对话结束,有三个成果和民众生活息息相关。关于化妆品,双方欢迎中国药监局与欧委会增长总司开展化妆品领域对话,并适时举行中欧化妆品工作组会议;关于农产品,双方同意加快欧盟农食产品市场准入进程,推动更多优质欧盟农产品进入中国市场,扩大中欧农产品贸易规模;关于奶粉,中方表示,高度重视欧方在婴幼儿奶粉配方注册方面的关切,将派员尽快赴欧盟成员国进行现场核查,并增加现场核查频次,积极推动注册审评审批进度。

  央视新闻:截至9月25日,港珠澳大桥珠海公路口岸已有12天单日车流破万。中秋国庆假期口岸出入境客流车流有望再创新高,在“港车北上”“澳车北上”带动下,预计单日最高客流达8万人次、单日最高车流达1.4万辆次。

  百度地图:今年十一出行热度预计将为近年最高,人口迁徙总量或超去年200%。全国高速路段流量将较平时上升80%,拥堵态势明显加重,预计拥堵高峰在9月29日上午10点左右出现。预计十一假期高速拥堵程度整体较去年同期上涨,涨幅或超90%。

行业动态

  工信部:五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》。其中提出,力争到2025年,安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升,对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强。安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元

  工信部、自然资源部:向四大稀土集团下发了今年第二批稀土开采、冶炼分离指标,分别为12万吨和11.5万吨。在第二批分配指标中,北方稀土获得的开采和冶炼分离量最大,分别为8.57万吨和7.88万吨;其次为中国稀土集团,分别为3.17万吨、2.99万吨;第三为厦门钨业,分别获得1474吨和1707吨;第四位是广东稀土集团,分别获得1157吨和4567吨。

  数据宝:近日,北京市经信局发布《北京市新能源汽车高质量发展实施方案(2023年-2025年)》。文件提出,2025年北京新能源汽车产量将超30万辆,京津冀拟开展燃料电池汽车示范

  央视网:全球可持续交通高峰论坛闭幕。两天时间里,论坛共组织了8场重要活动,举办了24场边会活动。涵盖交通强国、互联互通、绿色低碳多领域主题。中方提出了《北京倡议》,呼吁各方积极采取行动,为打造安全、便捷、高效、绿色、经济的可持续交通共同努力。得到了25个国家和国际组织的支持。

  央视网:2023全球滨海论坛会议在江苏盐城开幕,来自34个国家的近千名代表参加。论坛聚焦滨海生态系统保护修复等议题,发布《全球滨海生态系统状况报告纲要》,世界自然保护联盟等21家机构成为全球滨海论坛合作伙伴。

  证券时报:欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标,推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日,欧洲议会正式通过决议,将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。据了解,欧盟此次官宣新的能源效率指令,旨在进一步减少对化石燃料的依赖。

  财联社:当地时间25日,OpenAI宣布ChatGPT迎来重磅更新,加入了语音与图像功能。未来两周内,Plus用户与企业用户便能体验新功能,开发人员等其他用户群体也有望在不久的将来体验。

  第一财经:当地时间25日,全美汽车工人联合会(UAW)针对美国最大的三家车企——通用、福特和克莱斯勒母公司斯泰兰蒂斯的罢工已进入第11天。当天,又有数千名汽车工人加入罢工行列,使得罢工规模继续扩大。业内人士认为,从车企到消费者,再到汽车零部件供应商、汽车芯片供应商,恐都将受到影响。

  TrendForce:随着汽车市场逐步复苏加之智能座舱的推广,整体汽车显示面板的需求逐渐回稳并开始呈现上升趋势,预计今年车用显示面板整体供应量将保持增长,2026年预计供应量将超过2.4亿片。同时,伴随OLED面板的效能提升及成本持续优化,到2026年OLED车用面板市占率有望达8.9%。

  TCL中环:9月26日公示本期单晶硅片价格。与最近一次8月21日调价相比,P型150微米182硅片价格每片降0.25元,报价3.10元/片;P型150微米210硅片价格每片降0.27元,报价4.08元/片;P型150微米218.2硅片价格每片降0.29元,报价4.41元/片;N型130微米210硅片价格每片降0.27元,报价4.20元/片。

  中国发明协会:2023年中国氢能独角兽企业共有6家,总估值为491亿元,平均估值为81.83亿元,分别是国氢科技、捷氢科技、中科富海、东岳未来氢能、国鸿氢能和鸿基创能,另有中国氢能隐形独角兽企业84家。

股市聚焦

  成都市住建局:印发《关于进一步优化政策措施促进房地产市场平稳健康发展的通知》,调整住房限购措施。四川天府新区直管区、成都高新区南部园区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区继续实施住房限购,统一为一个限购区域。其他区域不再审核购房资格。在限购区域范围内,购买144平方米以上(不含144平方米)住房,不再审核购房资格,更好满足居民改善型住房需求。

  每日经济新闻:据悉,北京链家对现行二手房交易服务费的收取方式和标准进行调整,从目前施行的由交易一方承担经纪服务费用,转变为交易双方共同承担经纪服务费用。与此同时,北京链家的房产经纪服务费的收费标准也从目前房屋成交总价的2.7%统一下调至2%,由买卖双方各承担1%

  澎湃新闻:9月18日-24日,重点城市新房成交环比上升58.18%,二手住宅成交环比上升7.5%。分城市来看,上海、北京、东莞、郑州等地新房成交量实现翻倍增长,青岛、无锡、苏州等城涨幅可观,环比涨幅均在70%以上;东莞、郑州二手房涨幅领跑,环比涨超80%,上海单日二手房成交量创4月以来新高。

  福建省福州市:职工家庭申请纯住房公积金贷款购买产权面积在144平方米(含)以下的首套自住住房,按首付款比例不低于20%执行;购买产权面积在144平方米(含)以下的二套自住住房及144平方米(不含)以上的自住住房,按首付款比例不低于30%执行。申请组合贷款购房的,参照商业银行首付款比例的相关规定执行。 公司新闻

  捷荣技术:深交所披露,捷荣技术9月13日至9月26日累计上涨97.1%,涨幅严重异常期间,获自然人买入115.08亿元,占比94.89%;其中,中小投资者累计买入77.49亿元,占比63.89%。机构投资者买入6.19亿元,占比5.11%。

  阿里巴巴:公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。拟议分拆完成后,阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份,因此,菜鸟将仍为本公司的子公司。据港交所文件,菜鸟智慧物流网络有限公司向港交所提交上市申请,联席保荐人为花旗、中信证券、摩根大通。

  宁德时代:多家媒体突然报道称,福特暂停了密歇根州一座耗资35亿美元的新电动汽车电池工厂的建设。福特公司今年2月公布上述计划,将与宁德时代签订电池技术合同,宁德时代提供电池技术,并将帮助福特建厂、配备员工。对此,宁德时代证券部工作人员回应称,该消息是虚假消息,我们推进是顺利的

  华海清科:近日,公司首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机发往国内大硅片龙头企业HSC-F3400机型配备了新型清洗模块、干燥模块及颗粒与金属污染控制系统,可稳定实现大硅片正面及背面的高效率超洁净清洗。

  江苏国信:控股子公司江苏射阳港发电有限责任公司新建的一台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组,完成168小时满负荷试运行,于2023年9月26日正式投产运营。该项目充分利用射阳港电厂现有的部分设施与土地,同步建设高效除尘、脱硫、脱硝设施,各排放指标均实现超低近零排放。

  金钼股份:预计前三季度归母净利润在22.5亿元至25.0亿元之间,同比上涨约131.24%至156.94%。报告期内,国际钼市场价格高位震荡,主要钼产品价格同比上涨。

  中泰证券:1-8月,公司实现营业收入85.43亿元,同比增长27.36%,净利润17.70亿元,同比增长87.22%。其中,7、8月合并实现营业收入19.19亿元,同比增长13.32%,净利润1.31亿元,同比增长289.05%。

  中国电建:公司控股股东电建集团拟6个月内通过上交所系统允许的方式增持公司A股股份,累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%,不超过增持前公司已发行总股本的2%,增持总金额不超过24亿元。

  华大智造:公司控股股东华大科技控股提议以2.5亿元-5亿元回购股份,用于员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过125元/股。

  金博股份:公司拟以5000万元-1亿元回购股份,用于依法注销减少注册资本。回购价格不超过120元/股。

来源:东方财富


 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔