一 重要信息
行业方面,行业板块涨多跌少,风电设备、光伏设备等新能源赛道与医疗服务、化学制药、中药等医药赛道强势领涨,贵金属、船舶制造、计算机设备板块跌幅居前。
➢综合分析
国泰君安研报指出,新能源汽车产业链有望迎来逐步改善,长期价值凸显,建议关注:1)电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额,推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、珠海冠宇、豪鹏科技;2)在政策指导下增长强劲的充电桩环节,推荐标的:盛弘股份、绿能慧充、科士达。3)中游优选具备技术或者产品迭代的细分材料环节或者公司,包括磷酸锰铁锂、钠离子电池、复合集流体等,推荐标的:德方纳米、新宙邦,受益标的:元力股份、宝明科技、东威科技;4)机器人产业化进程加速,受益标的:鸣志电器。
万联证券:A股节后有望迎来上涨行情
万联证券指出,展望后市,A股节后市场情绪一般较为积极,在基本面、企业盈利改善预期下,A股节后有望迎来上涨行情。行业配置方面:1)市场震荡行情下,高股息资产的护城河作用凸显,关注通信、石油石化等领域内稳定分红、现金流稳健的“中字头”央、国企。2)关注业绩兑现确定性较高、具备产业支撑逻辑的科技成长领域。半导体、消费电子等细分领域或迎来布局机会。
平安证券:当前市场已处于底部区域,整体机会大于风险
平安证券认为,当前市场已处于底部区域,经济边际企稳以及政策持续发力有望带来市场预期的进一步改善,整体机会大于风险。目前权益市场对于基本面及风险的悲观定价已较为充分,政策持续落地以及经济边际企稳效果的评估有望带来市场环境的进一步改善。结构上,一方面建议关注受益于政策利好的金融/地产/消费板块,临近四季度,高分红低估值的价值蓝筹板块配置性价比逐渐凸显;另一方面,国内科技产业仍然延续高景气,中长期视角下科技成长TMT板块相对更加确定。
招商证券:A股在四季度有望迎来重大转机 演绎N型的最后一笔上行走势
招商策略研报表示,在经历了二季度至三季度的调整后,A股迎来基本面、流动性、政策面的上行拐点。外部流动性的压力逐渐释放,四季度外资有望重回流入趋势。A股在四季度有望迎来重大转机,演绎N型的最后一笔上行走势。
中信建投:市场底逐步形成,守住筹码
展望后市,前期政策底确认后,经济数据环比改善,市场底信号强烈。投资者宜守住筹码,迎接新一轮行情。8月27日以来,房地产政策、活跃资本市场政策密集出台,政策底已经确认,市场底逐步形成。历史上,节后宽基指数平均收益在0.5%-2%,十月大盘强势概率较高。配置方面,建议投资者围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局,考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期,因此可关注三季度业绩环比明显改善的方向。
二 操盘必读
1、新华社:中共中央政治局召开会议,审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。会议强调,要加大国有企业、金融领域反腐败力度,深入纠治“四风”,深化以案促改、以案促治,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
2、央行:中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度(总第102次)例会于9月25日在北京召开。会议要点包括加大宏观政策调控力度,精准有力实施稳健的货币政策;推动企业融资和居民信贷成本稳中有降;坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决防范汇率超调风险;支持刚性和改善性住房需求,推动降低存量首套房贷利率落地见效;落实促进平台经济健康发展的金融政策措施,推动平台企业规范健康持续发展。
3、证监会:近日,国务院决定,任命陈华平为中国证券监督管理委员会副主席,同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务。中央组织部通知,陈华平同志任中国证券监督管理委员会党委委员,免去其深圳证券交易所党委书记职务。
4、国家统计局:1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元,同比下降11.7%,降幅比1—7月份收窄3.8个百分点。1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15841.6亿元,同比下降16.5%;股份制企业实现利润总额34018.4亿元,下降12.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额11092.7亿元,下降11.1%;私营企业实现利润总额12487.2亿元,下降4.6%。
5、新华社:中共中央政治局就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,我们要从更好统筹国内国际两个大局、更好统筹发展和安全的高度,深刻认识参与世界贸易组织改革的重要性和紧迫性,以更加积极的历史担当和创造精神,全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整,以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展。习近平强调,要练就驾驭高水平对外开放的过硬本领。大兴调查研究,总结用好我国开放发展的成功经验,加强对开放工作的战略性、系统性、前瞻性谋划,把国际经贸领域的新情况新问题摸准吃透,做到心中有数、手中有策、行动有力。
央行:9月27日开展2000亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,此前为1.80%;开展4170亿元14天期逆回购操作,中标利率1.95%,与此前持平。9月27日有2050亿元逆回购到期。
商务部:美方以所谓涉军、涉伊、涉俄等为由,将部分中国实体列入出口管制“实体清单”实施制裁。中方对此坚决反对。美方泛化国家安全,滥用出口管制措施,动用国家力量打击他国企业和个人,是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径。美方应立即纠正错误做法,停止对中国企业和个人的无理打压。中方将坚决维护中国企业和个人的合法权益。
央视网:国务院新闻办公室举行新闻发布会,商务部、交通运输部、海关总署、国家外汇管理局等部门介绍了自贸试验区建设十年来的有关情况。据介绍,2013年以来,全国分6批设立了上海、海南、北京、安徽等21个自贸试验区,形成了覆盖东西南北中,统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。累计部署3400多项改革试点任务,形成了较为完善的自贸试验区政策制度框架体系,共向全国复制推广302项制度创新成果,形成了改革红利共享、开放成果普惠的良好局面。
交通运输部:中秋、国庆假期,跨区域人员流动量持续高位运行,全社会跨区域人员流动量达20.5亿人次,日均2.57亿人次,比2019年同期日均增长11.5%,比2022年同期日均增长58.8%。
证券时报:内蒙古自治区政府拟于10月9日发行2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券(九期至十一期),三期发行规模累计达663.2亿元。从相关信息披露文件看,再融资债券的募集资金纳入一般公共预算管理,将全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款。多位专家认为,本次内蒙古自治区发行的再融资债一般债标志着“特殊再融资债券”再度重启发行,往后看,虽然本轮特殊再融资债券的发行总体规模有限,但有望精准支持隐性债务压力较大的地区。特殊再融资债的重启,也意味着更多化债工具有望落地。
央视网:亚洲基础设施投资银行日前批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请,至此,亚投行成员数量由创始之初的57个增至109个。截至目前,亚投行已批准了235个项目,累计批准融资总额超448亿美元,带动资本近1500亿美元。
韩国统计厅:今年7月新生儿仅1.9102万人,同比减少1373人(6.7%),创下历年同月最低纪录。这是韩国7月新生儿数首次跌破2万人,刷新1981年开始月度统计以来的同月最低值。粗出生率(每千人口年活产婴儿比率)为4.4‰,同比减少0.3个千分点,同样创下同月最低纪录。
国家气候中心:总体来说,厄尔尼诺仍处于发展阶段。根据对未来发展趋势的研判,预计未来3个月,赤道中东太平洋海温持续上升,将于今年秋季形成一次中等强度的东部型厄尔尼诺事件,厄尔尼诺峰值可能出现在今年冬季期间。一般厄尔尼诺事件发生当年,我国南方秋季多雨,北方地区冬季易出现暖冬。
财政部原部长楼继伟:全球经济处于弱复苏状态。目前世界各国都在收紧货币政策抑制高通胀,很可能触发金融危机风险。从2020年开始,欧美各国都采取史无前例的财政和货币政策来避免经济衰退,通货膨胀快速攀升。
国家发改委:近日国家发改委等部门印发2023版《电力负荷管理办法》和《电力需求侧管理办法》。最新的《电力负荷管理办法》共包括总则、需求响应、有序用电、系统支撑、保障措施、附则等六章44条,其中需求相应和系统支撑为新增章节。《电力需求侧管理办法》共包括九章54条,同样新增了需求响应相关内容,修订完善了有序用电工作实施原则,拓展完善了节约用电、绿色用电的内容,进一步推进电力消费智能化。
央视网:全国铁路中秋、国庆假期运输9月27日启动,从9月27日—10月8日,全国铁路预计发送旅客1.9亿人次,9月29日为客流最高峰,预计发送旅客超2000万人次。中秋、国庆假期探亲流、旅游流交织,全国铁路日均计划开行旅客列车11500多列,较日常增加1850多列,日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。
央视网:第四届辽宁国际投资贸易洽谈会在沈阳闭幕。来自欧洲、亚洲、中东等多个国家和地区以及国内的2000多家企业参展,展品涵盖高端装备、新能源、生物医药等。本届辽洽会共签约271个项目,签约总额达5863.4亿元。
第一财经:当地时间9月26日,美国交通部批准了国航、东航和南航新一轮增班计划。随着中美航班的增加,此前居高不下动辄上万的中美航线票价也开始回落,尤其是价格洼地洛杉矶和旧金山。在平台上搜索国庆后的中美航线价格,上海到旧金山的直飞最低票价已经低于8000元,上海到洛杉矶也是8000元出头,上海到美国其他城市的则更贵些,仍在一万元上下。
每日经济新闻:华为Mate 60 RS非凡大师版的手机壳星钻智能视窗保护套在商城上架,提供玄黑和瑞红两种配色,售价1999元。这款Mate 60 RS非凡大师星钻智能视窗保护套将于9月28日10:08开售,与手机开售时间相同。
财联社:傅利叶智能日前宣布,傅利叶智能通用人形机器人GR-1开启对外预售。据介绍,GR-1身高1.65米,体重约55公斤;拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制,搭载自主研发的FSA一体化执行器,全身总关节执行器数量达44个,最大关节峰值扭矩达230N.m。就在几天前,特斯拉人形机器人Optimus(擎天柱)也更新了“端到端方案首秀”。机构预计,2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。
经济日报:国内外科技企业竞相围绕大模型扩展商业版图。截至今年7月底,我国累计有130个大模型问世,其中,仅今年前7个月就有64个大模型发布。国产大模型进入高速发展期,加速千行百业的数字化与智能化转型。
商务部:目前,自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”,下一步将重点推进服务业开放。我们将与有关部门一道深化研究,推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单。同时,推动出台跨境服务贸易负面清单,引领全国持续扩大开放。
世界知识产权组织:9月27日发布了《2023年全球创新指数》报告,中国在这一年度排名中位居第12位,是前30名中唯一的中等收入经济体。瑞士、瑞典、美国、英国和新加坡分别位列排名的前5位。
世界卫生组织:9月26日发布《远离烟草和尼古丁:学校指南》和《无尼古丁和烟草学校工具包》两份出版物,旨在帮助保护儿童和青少年的健康。烟草业不遗余力地将烟草和尼古丁产品瞄准年轻人,不断推高电子烟的使用,每10名吸烟者中就有9名在18岁之前开始吸烟。
新华网:个人养老金制度触达更多人群。银行开启个人养老金账户“争夺战”、“开户热缴存冷”、税延养老险将与个人养老金衔接等话题引发关注,围绕如何完善该项制度的讨论亦不绝于耳。个人养老金业务试点启动近十个月来,开立账户人数超4000万,金融机构参与的深度和广度也日益提升。
CINNO Research:2022年搭载Mini LED车载显示的中国乘用车销量占比为0.6%,而2023年上半年Mini LED车型销量同比增长1.3倍,占比上升至1.1%。
浙江省杭州市:规划和自然资源局发布国有建设用地使用权挂牌出让公告,本次共推出4宗住宅用地,地块出让面积19.595万平方米,起始总价42.87亿元,地块将于10月27日出让。从地块区位来看,4宗地块分别位于上城区、余杭区、萧山区、临安区。
安徽省宿州市:将发放普惠消费券。自本措施发布之日起至2023年12月31日止,凡购买市区新建商品住房的,建筑面积在90平方米以上按照10000元/套标准发放普惠消费券;建筑面积在90平方米及以下按照5000元/套标准发放普惠消费券。宿州市将鼓励“现房销售”。
江西省九江市:2023年10月1日至2024年12月31日期间,每完成新建商品住房网签1000套,组织开展一期抽奖活动(原则上不超过6期)。每期抽奖活动设特等奖1名(奖励50%购房款同等现金,最高为50万元)、一等奖2名(奖现金20万元)、二等奖3名(奖现金10万元)、三等奖20名(奖现金5万元),抽奖活动以具体文件为准。
新华财经:香港特区政府差估署公布的数据显示,8月香港私人住宅售价指数报339.2点,较7月的344点再跌1.4%,连跌4个月,创近7个月新低。楼价在过去4个月累计下跌4.23%,而今年前8个月,楼价累计升幅缩小至1.34%。业内人士分析认为,8月香港楼价跌幅扩大,主要受到7月下旬香港追随美国加息的影响,香港楼市整体购买力不足且交易不活跃,预计年内市场仍以“去库存”为主。
来源:东方财富
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