一 重要信息
行业方面,行业板块多数收涨,商业百货、房地产开发、珠宝首饰、消费电子、汽车服务、食品饮料、家用轻工、旅游酒店、煤炭行业、酿酒行业涨幅居前,保险板块跌幅居前。个股方面,上涨股票数量超过3800只,题材股炒作情绪高涨,涨停股票数量超过150只。抖音豆包及消费电子概念股集体大涨,省广集团等多股涨停。机器人概念股走势分化,爱仕达等20余股涨停。
➢综合分析
国泰君安:中国股市底部已经出现,“转型牛”的条件正在形成
国泰君安证券近日发布2025年中国权益投资策略展望,中国股市底部已经出现,“转型牛”的条件正在形成。经历长时间持续调整,悲观预期和微观结构出清,是股市具有估值弹性的先决条件。决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度的积极转变,是构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底部抬高的重要基石。资本市场改革提升股东回报,而化解债务、推动改革与稳定资产价格,有望构成中国经济发展的新“三支箭”,中国股市的转型牛正在形成。
华泰证券:房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速
华泰证券研报表示,12月9日,中央政治局召开会议,强调将“实施更加积极有为的宏观政策”,并指出要“稳定楼市股市”。自9月底以来,持续的政策利好落地支撑基本面改善,中央在关键会议上重申对地产的支持,意味着明年或有更大的政策支持空间,更为宽松的环境有望夯实这一改善趋势,房地产市场预期修复和基本面企稳有望在政策加持下提速。后续仍要关注市场量价复苏的持续性以及宏观支持政策、收储、城中村改造等政策的落地进展。在确认市场筑底之前,更看好在核心城市拥有更多资源并且运营稳健的房企;同时业绩具备韧性、现金流稳健的物管公司亦有望受益于市场止跌回稳。
国金证券:券商估值具有一定上涨空间,关注两条主线
国金证券表示,12月政治局会议提到“加强超常规逆周期政策调节”“、”稳住楼市股市“和”适度宽松,超市场预期。展望2025年,流动性有望进一步宽松,提高市场稳定性,并构筑坚实市场底部,经济基本面改善得到确认,股市有望进一步上行,利好券商板块估值和业绩双提升。复盘历次流动性宽松背景下券商估值扩张至1.9X以上,当前券商估值1.6X,综合来看具有一定上涨空间。关注强贝塔业务主线、并购重组主线券商。
中信证券:更加积极的政策信号有望驱动资源品行情
中信证券研报表示,政治局会议释放更加积极的政策信号,实体经济改善向好预期有望提振上游资源品价格,引领板块重回涨势。建议围绕三条主线:1)基本面改善带来价格上涨预期的普钢、焦煤、铜铝基本金属、强消费属性化工品;2)市场流动性宽松利好下的红利品种如原油、动力煤;3)市场风格回暖利好下的成长品种如锂、稀土等。
二 操盘必读
1、中国网信网:今年以来,国家网信办对网上金融信息乱象保持高压严打态势,清理金融领域引流类及诱导性违规信息,加大对无资质从事金融相关业务的网站及账号的处置处罚力度。下一步,国家网信部门将继续加强对网上金融信息乱象的打击整治力度,规范网上金融信息传播秩序,着力维护人民群众财产安全。
2、证券时报网:香港特区政府欢迎立法会通过《2024年印花税法例(杂项修订)条例草案》,落实豁免房地产投资信托基金股份或单位转让和期权庄家进行证券经销业务的印花税,以及修订在香港实施无纸证券市场制度下的印花税征收安排。
3、21财经:据悉,本周将公布个人养老金扩容政策,纳入个人养老金可投产品可能包括跟踪沪深300指数、中证500指数、中证800指数、创业板指数、科创50指数等近20只宽基指数的场外产品。
4、教育部、国家版权局:发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知,2027年底前,教育系统软件正版化工作长效机制基本建立,教育系统软件正版率显著提升,全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件,使用未经软件著作权人授权的软件情况基本杜绝。
5、财联社:美国11月CPI同比增长2.7%,符合预期。预估为增长2.7%,前值为增长2.6%;11月CPI环比增长0.3%,预估为增长0.3%,前值为增长0.2%。
央行:12月11日,央行开展786亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
财政部、税务总局、中央宣传部:发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》。内容提到,经营性文化事业单位转制为企业,可以享受以下过渡期税收优惠政策,经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税;由财政部门拨付事业经费的文化单位于2022年12月31日前转制为企业的,自转制注册之日起至2027年12月31日对其自用房产免征房产税。
央视网:人力资源社会保障部等五部门近日联合印发《关于加强人力资源服务助力制造业高质量发展的意见》,提出支持设立博士后科研工作站或创新实践基地、为重大创新平台建设提供高级人才寻访服务;引导人力资源服务机构在制造业中小企业集聚区贴近服务等。
央视网:自十月中旬建立支持小微企业融资协调工作机制以来,各地已累计向银行推荐小微经营主体超过130万户,各家银行新批准授信2.2万亿元,已发放贷款1.2万亿元,平均贷款利率3.92%,有力推动了低成本信贷资金直达小微企业。
央视网:云南关累港口岸通过国家验收正式对外开放。关累港口岸设计年通过能力货运约15万吨,年旅客运输能力约10万人次。将进一步深化大湄公河次区域以及共建“一带一路”国家之间的经贸合作。
中汽协:11月,汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆,环比分别增长14.7%和8.6%,同比分别增长11.1%和11.7%。1-11月,汽车产销分别完成2790.3万辆和2794万辆,同比分别增长2.9%和3.7%,汽车产量增速较1-10月扩大1.1个百分点,销量增速扩大1个百分点。
商务部:截至12月10日24时,全国汽车以旧换新补贴申请合计突破500万份,其中,报废更新超246万份,置换更新超263万份。汽车以旧换新有力带动汽车销量增长。1—11月,国内新能源乘用车零售959.4万辆,同比增长41.2%。
证券时报网:海关总署发布的最新数据显示,今年前11个月中国集成电路出口达1.03万亿元,首次突破万亿元,同比增长20.3%。有分析称,全球终端市场需求增加,特别是智能手机和个人电脑的需求逐渐回升,同时各国在生成式人工智能、智能汽车等产业的布局加快,都对我国集成电路的出口产生了拉动作用。
澎湃新闻:全国药品集采申报信息公开大会将在上海南郊宾馆进行,这意味着第十批全国药品集中采购即将开标。此次国采纳入62种药品,覆盖心脑血管、消化、肿瘤、代谢等多个疾病领域,超过半数为依赖医院渠道销售的注射剂。
21世纪经济报道:抖音安全中心发布《抖音关于打击违规微短剧的公告》。公告提出,抖音致力于打造积极、开放、友善的社区环境,持续推进微短剧内容治理,并定期发布治理公告,鼓励和推广优质微短剧,持续对含有不良价值观导向、违反公序良俗、低俗“擦边”等违规内容的微短剧,以及相关违规账号进行治理。11月,平台累计下架违规微短剧209部。
财联社:今年以来,“耐心资本”与“退出”成为一级市场关键词。清科集团创始人倪正东表示,2024年前三季度,新登记的基金管理人80家,同时注销的有800家;新备案的基金3000多只,但同期取消备案的超过1800家。代表着中国股权投资行业迎来了调整期,市场洗牌随之而至,但同时也意味着行业将朝着高质量的发展向前进。
IT之家:全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”在广东阳江正式宣布投运。该平台预计每年可提供约5400万度绿色电力,能满足3万户三口之家一年的日常用电需求。
财联社:技术直播的第四日,OpenAI发布了升级版Canvas。Canvas正式向所有用户开放,并与OpenAI的主要模型深度集成。据了解,Canvas内置在ChatGPT中,打开Canvas后可自动触发,写作和编程是两个主要应用场景,相当于为创作者和程序员提供的AI助理,让用户和ChatGPT交互式协作完成一个项目。
IT之家:韩媒表示,三星电子由于8层、12层堆叠HBM3E内存样品性能未达英伟达要求,难以在今年内正式启动向这家大客户的供应,实际供货将落到2025年。
每日经济新闻:通用汽车日前宣布,由于扩大业务规模所需的时间和成本过于高昂,且竞争日益激烈,在经过近十年、投入100多亿美元研发后,将停止对Cruise自动驾驶出租车项目的资金支持,并将研发重点转向个人汽车的自动驾驶技术。
IT之家:泛林集团对其打造的世界首款专为半导体制造设备维护打造的协作机器人Dextro进行了介绍,并表示该型机器人已获全球多家先进晶圆厂应用。
21世纪经济报道:9月底以来的多重稳楼市举措提振了市场信心,近两个月来,上海住房成交持续活跃。对比其他热点一二线城市,上海楼市在本轮市场周期中保持了更好的热度和更强的稳定性。其中,一二手房各自走出独立行情,成为本轮上海楼市升温的鲜明特点。
广东省深圳市:12月2日-8日,全市二手房(含自助)录得2390套,环比增长12.6%。单周录得量创下近200周以来的单周新高。
江苏省无锡市:支持国有企业率先开展房屋租赁业务,支持房地产开发企业将自持房源向社会出租,形成住房租赁市场与销售市场统筹并重、协调发展的良好格局。
湖南省长沙市:收购436套存量商品房用作保障性住房,贷款额度1亿元。这是湖南省首笔利用央行再贷款政策收购存量商品房用作保障性住房的创新实践。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔