一 重要信息
行业方面,行业板块涨少跌多,教育、商业百货、石油行业、铁路公路板块涨幅居前,半导体、游戏、消费电子、计算机设备、贵金属、电子化学品、航空机场板块跌幅居前。
➢综合分析
开源证券:掘金“首发经济”,积极关注演艺、展会、内容新品首发相关领域机会
开源证券研报认为,掘金“首发经济”,积极关注演艺、展会、内容新品首发相关领域机会。首发经济一般指企业发布新产品,推出新业态、新模式、新服务、新技术,开设首店等经济活动,开源证券认为包含首演、首展、首赛及内容新品首发等领域,在首发经济相关政策助力下,演艺、展会、内容、IP谷子产业有望迎来新机遇。(1)演艺:年轻群体对于情绪价值、线下社交的旺盛需求叠加首演等供给释放,或推动演唱会、文旅演艺延续高景气,并拉动MR、全息、3D等演艺科技产业;(2)展会:动漫、游戏、谷子、消费电子不断推新,拉动参展需求;(3)游戏:继续关注新品上线对相关研发、发行商业绩的驱动;(4)电影:积极关注头部新片上映对于相关内容出品方、影院院线的拉动;(5)IP谷子:供需共振下,谷子首店不断开业,或推动行业延续高增长。
中信证券:主题轮动持续
展望后市,经济政策定调仍然积极,政策大概率是动态的、根据现实情况做出针对性应对,静态外推不可取。从当前到明年两会前的重大政策空窗期内,宽松的货币环境仍是市场最强支撑,预计经济和价格指标都将保持平稳。与此同时,三类资金尚未形成共识,预计活跃资金和机构分离定价的市场生态及主题轮动的市场生态仍将延续,配置思路仍指向内需消费和绩优成长切换。首先,从政策定调来看,超常规财政政策的空间相对有限,但货币政策想象空间更大,宽松的宏观环境足以支撑市场的活跃度。其次,从经济运行来看,12月以来地产市场初步有企稳迹象,暂时不会对经济产生更大拖累,预计“两新”政策将无缝衔接,政策真空期内消费和投资均有一定支撑。最后,从市场环境来看,预计短期内活跃资金和散户继续推动主题板块轮动,境内主观多头机构整体仍缺乏定价能力。
中信建投:淡定面对波动,跨年行情继续
中信建投陈果发文称,上周五市场出现震荡回调,但更多属于情绪博弈,而非利好出尽与跨年行情的结束。在政策预期、风险偏好与流动性宽松驱动下,预计跨年行情并未结束,会有震荡向上特征,投资者可淡定面对,逢回调可积极布局。结构上重点关注政策发力方向与AI+产业主线,包括传媒、零售、旅游、AI应用等短期弹性行业,以及消费电子、服务消费、AI+产业链等中期部署。重点关注主题:首发经济、新质生产力等。
二 操盘必读
1、央视网:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,会议研究促进政府投资基金高质量发展政策举措,指出要构建科学高效的管理体系,按照市场化、法治化、专业化原则规范运作政府投资基金,更好服务国家发展大局。要发展壮大长期资本、耐心资本,完善不同类型基金差异化管理机制。要健全权责一致、激励约束相容的责任机制,营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。
2、央行:央行党委召开会议。会议强调,要实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具,适时降准降息,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
3、商务部:美国贸易代表办公室宣布对自中国进口的钨制品、多晶硅等产品加征301关税,于2025年1月1日开始生效。对此,商务部表示,世贸组织早已裁决美对华301关税违反世贸组织规则。美方提高301关税的做法是错上加错。美方应立即纠正错误做法,取消对华加征关税。中方将采取必要措施坚决捍卫自身权益。
4、财政部:中国财政部副部长廖岷在南非约翰内斯堡出席二十国集团财政和央行副手会期间,与美副财长尚博共同主持召开中美经济工作组第七次会议。双方就两国宏观经济形势与政策,共同合作帮助低收入国家应对流动性问题、多边开发银行治理改革等全球性挑战议题进行了坦诚、深入、建设性的沟通。中方就相关经贸问题阐明了立场。中方还就美近期对华经贸限制措施表达关切。
5、界面新闻:据悉,上交所组织券商开展12月的自查工作,包括客户交易行为、两融业务、客户适当性管理、交易及相关系统管理、承销保荐业务等,督促券商查找业务管理薄弱环节并积极整改落实。
国家统计局:11月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,比上月加快0.1个百分点;环比增长0.46%。总的来看,11月份,存量政策和增量政策组合效应继续释放,国民经济运行总体平稳、稳中有进,积极变化进一步增多。但也要看到,外部环境更加错综复杂,国内需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础仍待巩固。
财政部:1—11月,全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%。其中,全国税收收入161922亿元,同比下降3.9%;非税收入37088亿元,同比增长17%。印花税3185亿元,同比下降12.1%。其中,证券交易印花税1087亿元,同比下降35.9%。
财联社:12月16日,央行公开市场开展7531亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。数据显示,当日471亿元逆回购到期,此外还有14500亿元MLF及1200亿元国库现金定存到期。业内人士表示,央行开展大额逆回购,主要是为了对冲中期借贷便利到期、以及税期高峰的影响。预计本月央行还会开展较大规模的买断式逆回购,同时缩量续作MLF。
国家外汇管理局:国家外汇管理局局长朱鹤新主持召开党组(扩大)会议。会议指出,要推进外汇领域深层次改革和高水平开放。稳步扩大金融市场制度型开放,支持中长期资本入市。创新优化自由贸易试验区外汇管理政策,鼓励首创性、集成式探索。积极支持区域战略实施,支持上海、香港国际金融中心建设。
央视新闻:外交部发言人在答记者问时表示,中美科技合作的本质是互利共赢的。希望美方能够同中方相向而行,切实落实协定安排,让中美科技合作的成果真正造福两国、惠及世界。
第一财经:《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》明确修改《广播电视管理条例》,删去“设立电视剧制作单位审批”的相关条款。广电总局新闻发言人表示,取消设立电视剧制作单位审批,有利于加强改进电视剧管理和服务,完善电视剧创作生产服务、引导、组织工作机制,推进出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通,引导更多机构参与电视剧创作生产,激发电视剧行业创新创造和发展活力。
第一财经:商务部等7部门发布《零售业创新提升工程实施方案》,围绕“力争到2029年,初步形成供给丰富、布局均衡、渠道多元、服务优质、智慧便捷、绿色低碳的现代零售体系”的总目标,具体部署了五方面重点任务。
市场监管总局:对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理,主要包括固定充电桩、移动式充电设施、随车充电设备等。自2026年8月1日起,未通过强制性认证的电动汽车供电设备,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
中国民航报:根据行业监测数据,今年截至12月15日,我国航空公司完成的旅客运输量超过7亿人次,日均旅客运输量超过200万人次,同比增长18.1%、较2019年增长10.7%,创我国民航发展历史新高。
新华社:2024汽车后市场创新发展大会在北京举行。参会单位就二手车、汽车配件、汽车维修、保险金融等后市场领域的创新发展,车况的数字化检测与信息存证,汽车维修的数字化与全生命周期管理等热点话题交流,为促进我国汽车后市场的高质量发展贡献力量。
央视网:据中国载人航天工程办公室,神舟十九号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动。航天员前期已完成舱外航天服巡检测试、出舱活动准备等工作。目前,神舟十九号航天员乘组状态良好,空间站组合体运行稳定,具备开展出舱活动条件。
央视网:新型“海上浮式生产储油船”从江苏启东长江码头交付离港,主体约长334米,型宽60米,型深约33.5米,将用于巴西大型超深水石油开发项目,最大储存能力为140万桶原油,也被称为“海上移动炼油厂”。
央视新闻:我国首个工厂化海水制氢科研项目在青岛建成,项目的建成不仅为沿海地区消纳可再生绿电生产绿氢提供了探索方案,也为资源化利用高含盐工业废水提供了新的可能路径。
财联社:据熟悉苹果公司计划的人士向美国媒体透露,从明年开始,苹果公司计划推出一款比现有机型薄约8毫米的iPhone。该机型的售价将比Pro机型更便宜,采用简化的摄像系统以降低成本。该公司还计划推出两款可折叠设备,力争在2026年发布。
IT之家:德国经济部日前宣布,由德国政府、台积电、博世、英飞凌、恩智浦共同出资的ESMC德累斯顿晶圆厂项目融资正式获批启动。德国经济部已同四家企业就该项目签署了合同协议。该工厂将在300mm(12英寸)的硅晶圆上生产28~12nm成熟制程的车用、工业半导体产品,满载时月产能将达约4.17万片晶圆。
统计局:1-11月,全国房地产开发投资93634亿元,同比下降10.4%;房屋施工面积726014万平,同比下降12.7%;房屋新开工面积67308万平,下降23.0%;新建商品房销售面积86118万平,同比下降14.3%;新建商品房销售额85125亿元,下降19.2%;11月末,商品房待售面积73286万平,同比增长12.1%。
中央财办:明年房地产工作需要着重把握好三个方面,一是着力释放需求。城市存量优化调整也有广阔空间,人民群众对高品质住房形成新期待。二是着力改善供给。对商品房建设要控增量、优存量、提质量。三是着力推动转型。要扎实有序推动房地产行业转型,加快构建房地产发展新模式。
统计局:11月,70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加,同比降幅今年以来首次均收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比持平。其中,上海和深圳分别上涨0.6%和0.3%,北京和广州分别下降0.5%和0.3%。一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%。
21世纪经济报道:随着一系列针对闲置土地妥善处置政策的出台,相关部门不再一味坚持“无偿回收”的单一方式,而是转变为酌情采取补偿回收、收购等多种手段,妥善处置已出让的闲置存量住宅用地,以切实帮助企业解决困难。
深圳市房地产中介协会:12月9日-12月15日,全市二手房(含自助)录得2169套,环比下降9.2%。二手房单周录得量在12月1日相关税费减免政策生效时有所集中释放后,当周录得量出现小幅下滑,但二手房单周录得量仍呈高位运行
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔