一 重要信息
行业方面,行业板块全线上扬,能源金属、电子化学品、半导体、光学光电子、电机、电池、电源设备、光伏设备、电子元件、消费电子板块涨幅居前。
➢综合分析
中原证券:短线关注金融、电力、煤炭以及钢铁等行业投资机会
中原证券研报称,当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为14.12倍、37.22倍,处于近三年中位数平均水平,适合中长期布局。两市周一成交金额17964亿元,处于近三年日均成交量中位数区域上方。从上周高频数据看,社融和CPI不及预期。前期市场热点板块涨幅过大获利盘抛售等原因导致市场进入调整阶段。目前政策效应显现,但传导还需过程,未来还需密切跟踪经济数据恢复情况,短期将呈现红利和科技风格的跷跷板效应。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进,未来股指总体预计将保持震荡上行格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议短线关注金融、电力、煤炭以及钢铁等行业的投资机会。
天风证券:赛点2.0第二阶段难免宽幅剧烈震荡
天风证券研报表示,把握信创和消费阶段大波动,重视恒生互联网。另外,央行新设立的互换便利工具与股票回购、增持专项再贷款,为红利带来增量逻辑。市场正处于“强预期,弱现实”的赛点2.0第二阶段,类似2023年上半年的“杠铃策略”:一边是政策态度转向,对未来预期改善,风偏上行,成交额持续高位,导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃;另一边是政策生效需要时间,政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”,“弱现实”或将持续一段时间,红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待,可关注政策发力,存量利率政策的效果也或逐步体现。
银河证券:传媒国企将实现内生增长与外延扩张的双重修复
中国银河证券表示,随着央国企改革的不断深化,传媒行业子版块如出版、广电、影视等板块的央国企竞争力不断提升。展望未来,并购重组能够优化企业资源配置、注入优质资产,强化协同效应,提升经营效率。这或将成为央国企进一步提升竞争力的重要手段。目前,行业内央国企普遍展现出业绩稳健、高分红、低估值的特点,具有较高的投资性价比。同时,AI技术的快速发展为传媒央国企带来了新的增长动力。未来在央国企改革、地方资源整合和AIGC的多重赋能下,传媒国企将实现内生增长与外延扩张的双重修复,展现出更为广阔的发展前景。
高盛:预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15%、13%
高盛最新发布的2025年展望报告预计,MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%,主要得益于每股盈利增长和适度的估值增长。从行业来看,高盛主张将消费板块纳入投资组合,并上调医疗保健和券商板块评级。此外,高盛认为,随着化债方案落地见效,公共福利和新基础设施项目的投资可能会加速,可关注消费和基础设施板块表现。
二 操盘必读
1、人民日报:国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见德国总理朔尔茨。习近平强调,欧盟对中国电动汽车加征关税引发全世界关注。中方始终坚持通过对话磋商解决分歧,希望德方继续为此发挥重要作用。朔尔茨表示,希望欧中通过对话谈判尽快解决电动汽车问题,德方愿就此作出积极努力。
2、证监会:发布证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上的致辞,吴清表示,证监会会同人民银行快速推出了证券基金保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项货币政策工具,目前,互换便利首批500亿元操作已经落地,超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。吴清表示,证监会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放,在市场开放、跨境投融资便利化等方面,将推出更多务实的举措。
3、央视新闻:针对财务造假顽疾,证监会加强部际协调和央地协同,构建综合惩防体系,开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件,罚没款金额110亿元,超过去年全年。同时,充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际,对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。
4、财联社:华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示,将调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50、科创板50等核心宽基指数,包括6只规模超千亿元的股票ETF。以合计1.3万亿规模测算,每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。
5、财联社:截至11月19日,仅本月已有13家上市公司发布了股东以协议转让形式出让公司股权的公告。考虑到股权变更进度等阶段性公告,11月此类公告多达近50份。值得关注的是,此类协议转让中的受让方多以私募基金为主,尽管有私募基金管理人表示以该方式投资的原因在于对个股和市场的看好,但是背后仍有股东减持的猜测。
央行:11月19日,央行开展2883亿7天期逆回购操作,中标利率1.5%,与上期持平。
证券时报:央行副行长国家外汇管理局局长朱鹤新在第三届国际金融领袖投资峰会上表示,近期国家金融主管部门出台的一揽子金融增量政策效果开始显现。这些政策有力提升投资者对中国资本市场的信心。
国家发改委:11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势,明年是“十四五”规划收官之年,目前,一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目正在全面落地见效,将有力支撑经济平稳健康发展。
央视新闻:俄罗斯联邦央行行长纳比乌琳娜表示,如果俄罗斯经济在未来一段时间内没有遭到意外冲击,俄罗斯央行将于2025年开始下调关键利率。纳比乌琳娜表示,俄罗斯目前正处于一个转折点,未来几个月内俄罗斯发放贷款的速度将放缓,俄罗斯的通胀率也将放缓。
证券时报网:近期日元对美元汇率跌至154,逼近日本央行此前干预汇率的水平,投资者正押注日元持续贬值将迫使日本央行采取更强硬的立场,加息预期显著增强。12月日本央行加息25个基点的概率已从微乎其微上升至约54%。投资者纷纷做空债券,买入银行股等受益于加息的资产。部分对冲基金也开始做空日本债券。
工信部:2024中国5G+工业互联网大会开幕式上,工信部副部长张云明指出,中国5G+工业互联网正迈向高质量规模化发展的新阶段。接下来计划推动出台《工业互联网高质量发展指导意见》,形成新阶段工业互联网顶层设计。
工信部:5G+工业互联网融合应用试点城市建设正式启动,首批试点包括南京、武汉、青岛等十个城市,将打造具有全国、区域引领效应的5G+工业互联网产业集群和创新生态,推动5G+工业互联网规模化应用。
国家发改委:近期会同有关部门印发《关于深化家政服务业产教融合的意见》。《意见》中提到,加强家政人才教育培养,高等教育方面,引导院校根据实际情况增设市场急需的家政相关专业,并合理安排招生规模。
国家数据局:国家数据局局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会,与民营企业负责人座谈交流。刘烈宏表示,下一步,将会同相关部门推动优化营商环境,加快建设全国一体化数据市场,进一步发挥数据要素叠加倍增效应,深化数据领域国际合作。
央视网:2024年“互联网之光”博览会在乌镇开幕。博览会以人工智能为展示重点,举办展览展示、产业人才引智、产业合作对接等活动。博览会期间还将举办100多场新产品新技术的发布,以及10项精品的首发活动。
澎湃新闻:宁德时代动力型锂电池铁路试运首发仪式在贵阳、宜宾两地同时举行,满载宁德时代产品的列车当天驶往上海,中国动力锂电池铁路运输实现“零突破”。据介绍,宁德时代从材料、结构、电池管理等层面,构建了一整套行之有效的电池安全体系,确保动力锂电池产品铁路运输的高安全。
安徽日报:全球首条GWh级新型固态电池生产线在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落户安徽芜湖。这条生产线的启动,标志着新型固态电池进入量产阶段,为电动汽车及其他可再生能源储存的未来发展注入了新的动力。
财联社:11月19日,华为终端连发三个宣传视频,为Mate70系列预热。值得注意的是,每一条宣传文案中,均带有“Mate有真AI”的标签,引发外界对Mate70系列AI新功能的猜想。
财联社:华为常务董事余承东发文表示,时隔三年,新一代华为血压表来了,这款智能手表支持动态血压监测,通过了多个国家医疗器械认证,将在11月26日Mate品牌盛典上与大家见面。
证券时报网:英伟达与谷歌达成合作,帮助后者设计量子计算处理器。谷歌量子AI部门将采用英伟达的EOS超算以及CUDA-Q平台,加速量子部件的设计,以克服量子计算硬件目前的局限性。
深圳特区报:深圳市三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》,明确自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房标准,并对相关征税问题予以明确。
中国基金报:广州安居集团发布公告称,将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房,有意参加的开发商可于11月18日至12月18日期间报名。这一举措意味着广州收购存量商品房作保障房的措施正式从此前的增城等区扩大到全市范围。
来源:东方财富
合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔