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A股三大指数集体收跌,燃气板块逆市走强

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-05-14

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(5月13日)A股三大指数今日集体回调,截至收盘沪指跌0.21%,收报3148.02点;深证成指跌0.60%,收报9673.32点;创业板指跌0.95%,收报1860.37点。沪深两市成交额达到9098亿元,较上个交易日微幅缩量。

  行业方面行业板块多数收跌,燃气公用事业航运港口电力行业涨幅居前,电池通信服务软件开发航天航空互联网服务半导体石油行业跌幅居前。

综合分析

  海通证券:白马股中的高端制造有望成为A股中期主线

  海通证券研报指出,从出口、工业企业增加值和利润等维度分析,高端制造基本面较优,是经济中的亮点。中国高端制造的竞争力在于产业链最完整+工程师红利,需求增长来源于东盟和中东等新兴经济体。高端制造有望成为经济增长新动能,其代表的白马类股有望成为A股新主线。随着宏微观基本面继续加速修复,中长期视角下低估的A股市场有望迎来反转。在A股上涨环境中估值处在低位、业绩弹性更大的白马板块或逐渐迎来更好的布局机会,迎来增量资金回补。

  中信证券:乐观情绪萌芽,聚焦三条主线

  宏观政策环境不断改善,诸多正面因素在积累,各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复,乐观的情绪在萌芽,市场已回归常态,建议淡化博弈,配置上聚焦绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线。首先,从近期密集出现的正面因素来看,一是地产政策基调显著变化,产业链困局有望扭转;二是短期内市场步入业绩真空期,一季度业绩预计是全年低点;三是部分行业政策开始聚焦控产保价,改善竞争格局和企业盈利能力;四是出海逻辑被市场广泛认可,打开传统行业成长性和估值天花板。其次,从市场的增量资金结构来看,私募快速加仓和北上交易型资金密集流入给A股带来增量,南下资金持续流入、外资亚太配置再平衡推动港股行情加速展开。最后,从市场的生态来看,投资者已从过度谨慎的氛围当中走出,IPO正常化也标志着市场回归常态

  中金公司A股修复行情可能仍未结束,当前市场机会仍大于风险

  虽然不排除经历持续反弹后投资者情绪短期再度出现反复,但结合上述变化叠加A股当前偏低估值水平,A股市场自2月以来的修复行情可能仍未结束,当前A股市场机会仍大于风险。配置方面,有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化,有助于扭转投资者预期;地产链近期事件性因素较多带来阶段性表现,但持续性需关注政策落地力度及节奏。

  华泰证券:市场或进入小歇脚期,红利仍是底仓首选

  当前位置下市场或进入小歇脚期,原因或在于支撑反弹的是体感上有温差的政策预期和经济数据与待接力的边际增量资金,市场突破关键点位或需要政策(持续性及强度)与内生动能(盈利弹性或产业周期)的双管齐下,增量资金更多的则是水到渠成。市场下行风险随着资金面风险释放及一季报落地而减弱,但考虑到偏弱的金融数据或对风险偏好修复形成扰动、政策预期待催化,市场或从反弹进入小歇脚期,对应板块轮动的行情仍会持续。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调,要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,发行并用好超长期特别国债,高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作,为推进中国式现代化提供有力支撑。

  2、财政部:周五(17日)将招标首发400亿元人民币30年期特别国债,为今年首期。本期国债自2024年5月20日开始计息,每半年支付一次利息,付息日为每年5月20日(节假日顺延,下同)和11月20日,2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债招标结束至2024年5月20日进行分销,5月22日起上市交易。

  3、央视新闻:中美将举行人工智能政府间对话首次会议。为落实中美元首旧金山会晤共识,经双方商定,中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议,就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

  4、第一财经:近日一则有关居民电费涨价的消息在社交平台传播,对此,国家电网服务热线95598客服人员回应称,暂时没有收到价格主管部门发布的相关政策文件,也未收到供电公司的相关电价调整通知。电价调整前,供电公司一般会提前在国家电网的官方渠道向社会公示,应以此为准。

  5、财联社:因涉及上市公司金通灵财务造假问题,八大会计师事务所之一大华所,被江苏证监局暂停从事证券服务业务6个月5月10日至11月9日)。同时因金通灵被暂停投行业务资格的还有华西证券。

宏观经济

  央视网:国家副主席韩正在北京出席2024年全球贸易投资促进峰会开幕式并致辞。韩正表示,中国作为全球第二大经济体,多年来对世界经济增长贡献率都保持在30%左右。一个经济稳健前行、更加开放的中国,必将为世界经济注入强大动力。我们愿同世界分享中国持续发展的机遇,欢迎各国企业继续投资中国、深耕中国、赢在中国。

  央行:中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型,推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约;二是完善配套功能,推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约;此外,全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施,降低境内外投资者业务参与成本。

  教育部、财政部:2024年义务教育阶段“特岗计划”招聘工作启动,引导和鼓励高校毕业生面向中西部省份任教,重点向原“三区三州”、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区倾斜。全国计划招聘特岗教师3.7万名。

  央行:5月13日,央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。

  高盛:2022年中以来,全球央行黄金购买量增加了近三倍,达到每季度约1000万盎司。尽管中国央行在所有已披露报告的央行里公布的黄金净购买量最多,但这些已披露报告的央行叠加起来,净购买量其实也仅占全球央行购买总量的约三成。在未披露报告的央行里,很可能还有一些“购金主力”未亮明身份。

  证券日报:目前,市场对于存款产品的热情并未完全消退,部分银行存款产品销售依旧火爆,尤其是具有相对较高利率的特色存款产品。在利率下行周期中,投资者可以采取多元化策略来合理配置资产。

  央视新闻:近日,有网友提出建议,节假日高速公路免费时间由节假日最后一天24时,延长至次日早上6时。交通运输部表示,考虑到重大节假日小型客车免费通行政策已实施了10多年,需要深入研究论证,科学评估分析,并结合相关政策统筹考虑。

  韩国总统尹锡悦:计划新设由副总理领导的“低生育应对企划部”,应对低生育率及老龄化问题。需要新设负责低生育部相关事务的首席秘书,并指示设置低生育首秘室。

行业动态

  中国证券报:全球科技巨头将密集公布AI领域最新进展5月13日,OpenAI开启线上直播,预计对ChatGPT、GPT-4做一系列更新;5月14日,谷歌召开I/O开发者大会2024,安卓、谷歌搜索将迎来更新;5月21日,微软将举行Build年度开发者大会,聚焦AI和Copilot;6月10日,苹果或将在全球开发者大会上推出引入大语言模型的Siri语音助手。

  财联社:“天际飞侠”首款倾转翼载人自动驾驶无人机(有效载荷1.2吨,起飞重量3吨)即将在上海青浦诞生,首台样机将于今年8月份完成并试飞。

  澎湃新闻:特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。去年4月,特斯拉与临港新片区就该项目签约,随后的12月,该项目在临港新片区正式拿地签约。

  蓝鲸财经:日前,有抖音创作者收到该平台创作者中心的通知称,抖音不再支持以发布社会时政、财经、法律或医疗等内容为主,或者粉丝量较高、影响力较大的账号与商业推广账户建立包含内容发布能力的授权关系。一些抖音上内容创作者对该调整表示担忧,担心会影响各自账号的内容发布。接近抖音的知情人士称,这是商业化方面一个小的功能调整,影响面不大。

  财联社:美国众议院发起的新一版《生物安全法案》立法程序将在15日的听证会上进行讨论和表决。对此,多家上市公司表示,将密切关注事态进展。与此前版本相比,新版《生物安全法案》调整了对美国药企现有合同/产品的豁免权期限,或为美国医药企业提供约8年的时间来更换合作伙伴。多位业内人士认为,该法案的实操性更强,业内对15日听证会的结果预期并不乐观

  财联社:业界传出,全球头部DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存(HBM)与主流DDR5规格内存,下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM。这引起了市场抢货潮,导致近期DDR3价格飙涨,最高涨幅达二成,且下半年报价逐季看涨,涨幅有望扩大。

股市聚焦

  财联社:越来越多的城市放宽了购房落户政策,这其中既包括南京、武汉、杭州等核心二线城市,也有金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。另有部分城市还出台了租房即可落户的政策,进一步加大对外来人口、人才的吸引力度。从近期热点城市所出政策可以看出,放松落户限制的城市名单,正逐步扩散至热点二线城市

  广东省佛山市:在本市持自有合法产权住宅房屋,或在本市合法稳定就业满3年(连续缴纳社会保险满3年,或连续经商满3年,可互补叠加),并有合法稳定住所(含租赁)的非本市户籍人员,可以申请入户,共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。

  河南省南阳市:将在中心城区推行房票安置。房票由市住建部门统一印制,实行实名制,不得质押、抵押。房票持有使用期限自征收人开具房票之日起算,最长不得超过36个月。

  河南省郑州市:118个项目分两批进入房地产融资“白名单”,其中,已授信项目107个,驻郑银行已对部分项目投放资金。郑州市的房地产融资“白名单”制度等一系列政策,在一定程度上提振了消费者对于楼市的信心。

  深圳市房地产中介协会:5月13日,深圳全市共有59509套有效二手房源在售,较上周减少48套。2024年第19周全市二手房录得1361套,环比增长201.8%。上周二手房录得量出现大幅增长,主要是受楼市新政及五一假期“积压”需求释放双重因素叠加影响。

来源:东方财富


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