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A股收跌:成交额不足5000亿,新冠药物概念股大涨

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-08-13

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周一(8月12日)A股三大指数今日延续疲弱走势,截至收盘沪指跌0.14%,收报2858.20点;深证成指跌0.24%,收报8373.47点;创业板指跌0.20%,收报1592.39点。沪深两市成交额4959亿元创4年多新低,今日罕见不足5000亿元,较上周五缩量600多亿。

  行业方面行业板块涨少跌多,中药环保行业生物制品化学制药板块涨幅居前,房地产服务教育旅游酒店房地产开发游戏通信设备板块跌幅居前。

综合分析

  中信证券:磨底进程缩短

  展望后市,政策稳步落实,价格信号还需等待。随着全球衰退交易告一段落,虽然风险偏好的下降对中国资产有一定负面影响,但海外资产价格动荡将缩短A股磨底进程。一方面,从宏观层面来看,近期地产收储政策有望加快推进,其他稳内需政策仍在落实,外需依旧强劲但预期在走弱,政策落实进度和基本面改善仍需观察。另一方面,从市场层面来看,预计特朗普交易和美国衰退交易逐渐降温,但全球投资者风险偏好持续在下降,海外配置型资金持续减仓A股导致近期权重股有资金流出压力,境内投资者缺乏左侧布局意愿,中央汇金的增持速度有所放缓。国内价格信号仍不明朗的情况下,全球市场动荡打破了A股市场资金平衡,磨底过程有望缩短。配置方面,建议投资者逐步向低位品种切换。

  中金公司:业绩期关注景气领域

  近期外围市场波动较大,海外市场对于美股衰退交易的快速升温,引发市场此前交易方向发生一定反转,日元套息交易逆转是其中衍生出的风险之一。海外市场波动一方面通过情绪和资金流向对国内市场带来影响,北向资金出现明显净流出;另一方面海外衰退预期也从基本面维度,对此前外需主线带来压力,例如全球定价的资源品和出口链行业近期跌幅较大。展望后市,在基准情形下,美国经济增长在放缓但可能并非衰退,就业数据可能受供给端及部分临时性因素影响较大,海外市场短期在没有新增变化之前仍可能延续波动,仍需关注近期美国通胀和其它经济数据所释放的信号,外围市场有所企稳有助于改善国内投资者风险偏好。当前A股已调整至历史低位水平,沪深300股息率相比10年期国债利率超出1个百分点以上,意味着市场该位置的估值水平已具备较好投资吸引力;结合人民币汇率近期走强,美联储降息预期升温,关注后续国内货币政策宽松空间。

  天风证券AH股的定价核心将进一步回归国内基本面

  天风证券表示,外资流出背景下,内资机构的定价话语权正在提升,中国权益资产的核心定价因素仍在国内基本面。事实上,资金成本下降只是充分条件,而流入意愿才是必要条件,对海外投资者而言,在地缘政治博弈的紧张状态下,即使自身持有的流动资金较为宽裕,大规模进行国别配置的意愿也可能有所降低,流动性条件改善或难以外溢到全球股市上。从这个角度看,AH股的定价核心将进一步回归国内基本面,当国内经济实现强劲复苏时,权益的胜率与赔率或将得到显著提升。

  华泰证券:短期震荡市基底未变,结构以高低切为主,中期把握降息交易回归

  华泰证券研报表示,M1同比数据走弱、远期信用周期预期偏低、大选交易下外资流出构成了6月以来市场风险溢价快速上行的基底,当前联储降息预期升温、人民币走强为国内货币政策打开空间,2Q24央行货币政策报告也传递一定积极信号,但流动性冲击及避险情绪扰动下,外资短期或难以大幅回流,震荡市格局未变、结构以高低切为主。海外衰退叙事受数据波动影响而未决,降息交易的回归在中期视角仍是交易的重要线索。配置上,估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期能力存在预期差的A50产业巨头仍是底仓首选,继续关注港股运营型红利资产、供需双向改善行业(如造船链等)。

二    操盘必读

每日精选

  1、证券时报网:8月12日,李继尊已卸任证监会办公厅主任,赴深圳正式就任深交所总经理。当天下午,深交所召开会议,宣布了这一消息。到证监会工作之前,他曾在青岛高校、政府基层部门、市委机关等单位工作,后调到北京,在国务院研究室工作长达12年。

  2、成都市住建局:成都市进一步优化住房交易相关政策。在本市范围内新购买住房,只核查购房人在拟购住房所在区(市)县范围内住房情况,无住房的,认定为首套房。在拟购住房区(市)县范围内有住房且正在挂牌出售的,住房套数相应核减。支持商业银行按认定的客户住房套数办理个人住房贷款业务。

  3、21财经:有市场消息称,继监管部门对债市调控力度升级后,国内多家券商自发采取了限制措施,有机构甚至暂停了部分期限的国债交易。此外,还有证券公司暂停“桥类”业务,“桥类”业务在业内俗称“过券”,券商在该类业务中只承担通道的功能,为其他两家机构(产品)牵线完成债券交易。21世纪经济报道就此消息向多名券商相关人士问询,其中有两名向记者证实上述消息属实,但背后是否有监管指导并不清楚。

  4、证券时报网:8月12日,A股市场成交再次缩量,市场全天成交额4986.57亿元,继上周五成交金额创2022年10月11日新低后,再2020年5月25日以来近4年单日新低2020年以来,A股仅3次单日成交额跌破5000亿元,值得关注的是,2020年5月25日出现地量后,A股快速反弹,上证指数由2800多点,快速上冲至3400多点,涨幅超过20%。

  5、每日经济新闻:8月12日,新冠防治概念股爆发。消息面上,世卫组织在日内瓦举行的记者会上警告,来自80多个国家的数据显示,感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。此外,广东省疾病预防控制局公布的2024年6月和7月全省法定传染病疫情概况显示,6月份广东省新冠病毒感染发病数为8246,7月份为18384,增加了1万余病例

宏观经济

  央视网:今年上半年,我国轻工业生产快速增长,消费市场稳步扩大,产业结构持续优化升级,有力支撑工业经济稳增长。中国轻工业联合会最新数据显示,今年上半年,规模以上轻工业增加值同比增长5.3%。下一步,国家将培育壮大消费新业态新模式,丰富拓展消费场景,扩大普惠政策范围,营造良好产业发展环境,推动轻工业经济持续向好。

  央行:8月12日,央行开展745亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。

  国铁集团:1至7月,全国铁路发送旅客25.22亿人次,旅客周转量9454.53亿人公里,同比分别增长15.7%、10.6%,均创历史同期新高,全国铁路运输安全平稳有序。

  央视新闻:1-7月,西部陆海新通道(北部湾港)铁海联运班列开行6529列,同比增长23.5%;跨境公路运输170.96万辆次,同比增长25.45%;国际铁路班列开行5979列,同比增长39.86%。

  黄埔海关:7个月,粤港澳大湾区内地九市外贸总值达4.96万亿元,规模创历史同期新高,同比增长14.3%。其中,7月进出口7696.9亿元,增长16.1%。

  成都发布:随着144小时过境免签政策落地,到成都游玩的境外游客数量不断攀升。7月20日,成都航空口岸2024年出入境人员流量已经突破300万人次,超过2023年全年。

  证券日报:近期全球逆变器市场出现复苏,部分产品已经涨价,这主要得益于新兴市场需求高增长,加之欧美地区户用储能产品库存持续去化。全球逆变器市场景气度也在经历下行后迎来了向上拐点。

  中国证券报:截至8月12日,已有广发基金、银华基金等21家公募基金旗下的个人养老金基金正式进驻电子社保卡“个人养老金产品购买专区”。用户可通过展示页面外链至基金公司平台,享受个人养老金开户、缴存、投资交易等服务。

  证券时报:近期,整体费率不高的稳健型基金陆陆续续加入降费行列,不少基金产品的管理费率和托管费率直接打五折,代销渠道购买费率甚至打一折。

  36氪:据报道,美国最大的电网运营商正在为供应紧张支付高价。在PJM进行的最新一轮竞价中,结算价为270美元/MWD,创下2025-2026年交付的稳定容量竞价的纪录,较前一轮竞价高出逾九倍。

  日本央行前理事樱井诚:日本央行今年无法再次加息,是否在明年3月前再次加息还不确定。

  财联社:截至6月底,俄罗斯过去12个日历月的人均酒精消费量为7.98升。2023年为8.44升。目前俄罗斯人均酒精消费量达到自2000年以来的最低水平,2000年为8升。

  韩国旅游发展局:6月,韩国接待国际游客近142万人次,基本已恢复至2019年同期水平。中国大陆以39.7万人次排在首位,为第一客源地。

行业动态

  江西省发改委:近日起草《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》。意见提出,通过三年努力,力争到2026年,全省低空制造能力、应用水平、产业生态全面提升,带动全省经济增长超2000亿元,低空经济规模和竞争力处于全国领先水平,把江西打造成为全国具有重要影响力的低空经济发展高地。

  证券日报:今年以来,牛奶原奶过剩的情况较2023年更为严重,导致其收购价持续下跌,使得奶价和成本出现了国家奶牛体系有记录以来的首次倒挂。压缩产能、调整奶源供需配比、提振乳制品消费或为破局之道。

  央视新闻:我国建造重量最大的国际海洋油气平台——马赞油气集输平台在山东青岛完工交付,它的完工标志着我国大型海洋油气装备建造技术获得突破

  证券时报网:近日,大连万达集团股份有限公司新增一则股权冻结信息,股权被执行的企业为北京万达文旅产业有限公司,冻结股权数额为1亿元,冻结期限自2024年7月30日至2027年7月29日。有分析人士指出,文旅一直都是王健林想做的业务板块,近年来,万达拓展文旅项目的步伐并没有停止。

  中国证券报:截至8月11日16时,2024年暑期档总票房(含预售)已超91亿元。目前,暑期档仍有超30部影片定档待映。伴随重点影片陆续上映,暑期档票房有望突破百亿元。

  字节跳动:旗下智能AI助手豆包上线音乐生成功能。用户在豆包的“音乐生成”中输入主题或自己写的歌词,设定音乐风格、情绪及音色,便能快速生成一首约1分钟的词曲。

  萝卜快跑:从未自行或授权任何第三方开展“招商加盟”、“租赁”、“资金募集”等相关业务。不法分子假借“萝卜快跑”名义从事的有关内容发布及相关诈骗行为,均与公司没有任何关联。

  财联社:知名苹果爆料人马克·古尔曼称,今年的iPhone 16系列较上一代产品变化不大,而苹果有望在明年推出Air版iPhone。虽然苹果智能收费传言四起,但三年内仍将免费

  每日经济新闻:一度爆火的无屏幕可穿戴设备AI Pin自今年4月正式发售以来,本体和配件销售额刚刚超过900万美元,但约有1000笔订单在发货前被取消,退货产品价值超过100万美元。而5月到8月期间,退货量比购买量还多。退货潮的背后是不佳的用户体验,不仅AI Pin,便携式AI助手RabbitR1也面临类似的差评,被认为是无用之物。

  Canalys:二季度,东南亚地区智能手机出货量实现14%的同比增长,达到2390万台。三星在连续七次遭遇环比下滑后,迎来微增,出货量达到440万台,市场占比18%。OPPO(不含一加)重回市场第二,小米位列第三。

  TrendForce:预估今年AI相关SSD采购容量将超过45EB,未来几年,AI服务器有望推动SSD需求年增率平均超过60%,在整个NAND Flash的占比有机会自2024年的5%,上升至2025年的9%。

  TechInsights:二季度,三星全球智能手机出货量为5380万部,同比略有增长。终止了过去连续七个季度的低迷态势,实现了温和增长,主要来自中东非洲、中拉美和中东欧等新兴市场。

  Omdia:2023年,中国大陆显示面板厂商推动85英寸及以上显示面板出货量同比增长63%,预计2024年将同比增长35%。

股市聚焦

  证券时报:近日,深圳中心城区传出“五折卖房”消息。经求证,号称“备案价打五折”的公寓并非传统的商务公寓,而是4.5米层高的商业性办公的商办产品。户型上,一些大面积的户型有阳台且通燃气,可以用个人名义购买。不过,房源多数为“工抵房”,价格是备案价的五七折到七折左右

  财联社:融创上海开发的豪宅项目外滩壹号院二期,二批次110套房源已于日前完成认筹,本批次销售单价约17.1万元/平方米,较上批次均价上涨3000元/平方米,套均总价约5150万元。该项目本次推售的110套房源共获得超过200组意向客户,认筹率高达183%,较上批次170%的认筹率上升13个百分点;以此计,本批次房源销售总金额有望超过56亿元

  四川省成都市:为取得购房资格纳入保障性租赁住房房源库的住房,未出租或租赁合同已终止的,可自愿申请提前退出保障性租赁住房房源库,并解除上市交易时间限制。实施提取住房公积金直付购房款新模式。

  中指院:1-7月,重点15城二手房住宅成交59.0万套,同比下降2.8%,7月成交9.9万套,环比增长2.9%,同比增长42.5%。7月,百城二手住宅均价环比下跌0.74%,已连续27个月环比下跌。

  深房中协:8月12日,深圳共有63353套有效二手房源在售,较上周增加343套,总量创新高。8月5日至11日,深圳二手房签约量为1122套,环比增长5.7%。二手房交易量实现两连升,市场呈现波动上涨走势。

  无锡梁溪城发集团:发布商品房“以旧换新”3.0版公告。增加对无锡全市优质公寓、优质商铺的收购;增加对苏州全市、常州全市等城市范围内存量二手商品住宅的收购;增加多换一;增加直系亲属新旧产权所属人变更;增加新楼盘参与

来源:东方财富


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