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A股冲高回落:成交额仅5631亿,创业板指再创阶段新低

发布者:九盛融汇投资 日期:2024-08-12

一   重要信息

1、市场日评:
综述:周五(8月9日)A股三大指数今日冲高回落,创业板指再创阶段新低。截至收盘沪指跌0.27%,收报2862.19点;深证成指跌0.62%,收报8393.70点;创业板指跌0.98%,收报1595.64点。沪深两市成交额仅有5631亿元,较昨日萎缩500多亿,成交额创近2年新低。

  行业方面行业板块涨少跌多,工程咨询服务房地产服务房地产开发消费电子石油行业涨幅居前,教育医疗服务游戏商业百货化学制药文化传媒板块跌幅居前。

综合分析

  中信建投:关注医药行业六个方向投资机会

  中信建投研报指出,建议关注医药行业六个方向的投资机会:1)处方药业绩持续爬坡,创新+准入拉动增长,2024年内催化密集,看好创新药及仿创结合的优质公司;2)器械板块看好下半年增速逐步恢复;3)中药板块预计下半年增速改善,看好行业龙头企业;4)国企改革驶入快车道,看好国企改革的优质标的;5)原料药行业结构性机会;6)看好出海方向领先创新药及器械企业。

  天风证券:把握消费板块波动率阶段放大机会,长期仍看“耐心资产”

  天风证券研报表示,把握消费板块波动率阶段放大机会。第一,8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性:1)在7月30日的政治局会议通稿中,提振消费相关表述位于各领域细分政策之首,提出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手,支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。2)7月25日,《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中明确对涉及领域的1500亿元资金,对内需支撑政策的中央与地方的资金分担作出了安排。第二,内需类消费板块在2024年下半年可能反复的衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。第三,最新2024年第二季度数据显示消费板块主动减仓较多,拥挤度已明显缓解。长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

  中金公司:建议对海外股票中性偏谨慎

  中金研报指出,近期全球市场遭受流动性冲击,海外股、铜、油各类资产全线下跌,叠加通胀预期回落,黄金可能被“错杀”,反而提供加仓机会。对于风险资产,海外股市在历次衰退初期往往下跌,降息预期难以对冲衰退压力,叠加当前股市估值偏高,在市场波动率明显抬升的背景下,我们建议对海外股票中性偏谨慎,耐心等待美联储政策支持后再增加布局。

  国泰君安:地产行业仍然以去库存为主,维持两端配置的建议

  国泰君安研报称,2024年1~7月房企拿地规模延续同比大幅收缩的态势,从结构上体现为央国企集中度的继续提升。结合销售表现,1~7月销售TOP100房企拿地销售比延续低位,为0.15,销售强势房企的投资积极性更强,与“以销定投”的策略契合。尽管土地市场整体活跃度较低,但是核心城市核心地块依旧热度高涨,7月以上海、杭州等为代表的部分城市迎来优质地块的激烈角逐。行业仍然以去库存为主,维持两端配置的建议。一方面,选择低杠杆的龙头企业,另一方面关注重组进展。

二    操盘必读

每日精选

  1、新华社:《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》近日发布。证监会市场一司司长张望军说:“‘健全投资和融资相协调的资本市场功能’在《决定》中首次提出,这体现了新形势下中央对资本市场定位、功能、作用的新期待和新要求。未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡

  2、央行:央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告,把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,加强政策协调配合,保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制,发挥央行政策利率引导作用,释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能,促进金融机构持续提升自主定价能力,推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

  3、新华社:中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标,2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左右;营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右;大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

  4、金融监管总局:发布关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知。其中提到,严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域,规避属地监管。财产保险公司开展互联网财产保险业务,应坚持合规审慎经营,加强数据安全保护。

  5、21财经:一艘停靠在浙江宁波舟山港北仑港区集装箱码头的集装箱船发生事故。有记者以投资者身份致电宁波港,相关人士表示,爆炸属实,码头属于下属公司。但由于事发突然,具体情况公司也不了解,目前还在调查中。

宏观经济

  国家统计局:2024年7月份,全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中,城市上涨0.5%,农村上涨0.7%;食品价格持平,非食品价格上涨0.7%;消费品价格上涨0.5%,服务价格上涨0.6%。1--7月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。2024年7月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,环比下降0.2%,降幅均与上月相同;工业生产者购进价格同比、环比均下降0.1%。1—7月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.2%。

  央行:8月9日央行开展129亿7天期逆回购操作,中标利率1.7%,与上期持平。

  商务部:为维护电动汽车产业发展权益和全球绿色转型合作,8月9日,中国将欧盟电动汽车临时反补贴措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。欧盟初裁中的认定缺乏事实和法律基础,严重违反世贸组织规则,损害全球应对气候变化合作大局。我们敦促欧盟立即纠正错误做法,共同维护中欧经贸合作和电动汽车产业链供应链稳定。

  人民日报:中央金融办分管日常工作的副主任、中央金融工委分管日常工作的副书记王江在接受采访时表示,健全投资和融资相协调的资本市场功能。支持长期资金入市。强化上市公司监管和退市制度。建立增强资本市场内在稳定性长效机制。完善大股东、实际控制人行为规范约束机制。完善上市公司分红激励约束机制。健全投资者保护机制。

  21财经:随着12家全国性股份制银行亦悉数完成调整,多家中小银行也于近期密集跟进调整存款挂牌利率。据不完全统计,自7月中旬以来,广东地区至少有15家中小银行已完成存款挂牌利率调整。整体来看,广东地区各中小银行各品种存款利率下调幅度从5个基点到35个基点不等,其中,中长期存款利率调整幅度较大。历经此轮调整后,多家股份行、城商行和农商行出现3年期和5年期定期存款挂牌利率持平乃至“倒挂”情况

  第一财经:近期,社交媒体平台不少人表示自己“阳了”,世卫组织也称,夏季新冠感染异常增多情况值得关注。对此,国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授分析称,从全球范围来看,新冠感染波动都呈现以半年为一周期的交替,并逐渐成为我国阶段性流行的呼吸道疾病。

行业动态

  中汽协:7月,新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆,同比分别增长22.3%和27%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的43.8%。7月,汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆,环比分别下降8.8%和11.4%,同比分别下降4.8%和5.2%。1-7月,汽车产销分别完成1617.9万辆和1631万辆,同比分别增长3.4%和4.4%,产销增速较1-6月分别收窄1.5个和1.7个百分点。

  深圳市交通运输局:发布7月份深圳市网约车行业运营动态与风险提示。截至7月31日,深圳市网约车平台共28家,已核发《网络预约出租汽车运输证》121046张,已核发《深圳市出租汽车驾驶员证》323508张。根据各平台数据显示,本月深圳市网约车日均完成订单量约为12.8单,日均接单车辆数约为9万辆。网约车作为城市公共交通的补充,其市场已趋于饱和

  财联社:珠海“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目已通过备案,项目总投资10亿元。该项目建设主要内容包括,覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发,低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设,海上设施安全运维管控,低空航空器起降点建设,低空基础设施(通信、导航、监视、气象等设备)建设等。

  21财经:此前巴斯夫火灾引发市场对全球“柠檬醛”供应的担忧。据巴斯夫官方“路德维希港事件最新进展”网页,包括柠檬醛、香茅醇、芳樟醇、香叶醇、铃兰醛产品以及相关衍生品仍在继续生产。部分其他香料产品的延迟或中断交付尚不能排除。

  财联社:“同种异体骨”有相关案件引发各界强烈关注,也驱动公众关注焦点投向了骨修复材料产业。有行业专家表示,今年的第四批高值耗材国采实施,医院对同种异体骨(人骨)用量逐渐减少,人工骨修复材料成为当前骨修复材料行业的主流。还有医美行业人士预计,今后,无论是医美人群还是相关患者,或将在骨修复手术及整形过程中对相关骨修复材料来源更加重视。

  财联社:多名数码博主在社交平台晒出了华为常务董事余承东在机舱里操作一款三折叠屏新机的照片,屏幕中显示疑似为微信App,右手边的保护壳内似乎还隐藏了手写笔。今年以来,关于华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断,此前有报道称,华为对于三折叠屏手机,已经开始了大举备货。有消费电子产业链人士表示,华为三折叠屏新机已投入生产。

  界面新闻:彭博亿万富翁指数显示,44岁的黄峥已登顶中国首富。他以486亿美元的身家反超从2021年4月以来一直占据榜首的中国瓶装水之王钟睒睒(474亿美元)。

  界面新闻:北京市公安局朝阳分局以中植企业集团有限公司原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪,移送检察机关审查起诉。经北京市人民检察院指定管辖,北京市人民检察院第一分院依法审查,对高某某等49人以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法向北京市第一中级人民法院提起公诉

股市聚焦

  央行:2024年第二季度中国货币政策执行报告提出,要充分认识房地产市场供求关系的新变化,顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台金融政策措施落地见效,促进房地产市场平稳健康发展。引导金融机构强化金融保障,加大保障性住房建设和供给,满足工薪群体刚性住房需求,支持城乡居民多样化改善住房需求,加大住房租赁金融支持,推动加快建立租购并举的住房制度,加快构建房地产发展新模式。

  中国证券报:近期,广州、河南等地低首付甚至0首付购房现象再现。开发商或房地产中介通过虚增房产售价,使得购房合同价格高于实际成交价格,从而可以从银行获得额外贷款来支付首付款,本质上属于“高评高贷”,相关房地产中介并不会公开打出0首付购房广告,而是以内部熟人介绍等隐蔽方式获客。

  证券时报网:8月9日,房地产板块活跃,从市场传出信息来看,主要有三大利好。首先,房地产企业融资出现了极大改善,数据显示,7月,65家典型房企的融资总量为523.46亿元,环比增加63.8%,单月的融资规模创下了今年来新高;其次,市场传出,在关部门正在计划用地方债券提供资金,以便从资金紧张的房地产开发商手中购买闲置土地,用于建设保障性住房;最后,深圳安居集团日前发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》,深圳地产板块率先启动。

来源:东方财富


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